《P2P投资者行为调研白皮书》:P2P普及率追银行 仍非资产配置首选

发布时间:2015-12-14 来源:《中国证券报》查看原文

12月14日,互联网金融平台爱钱进和营销大数据解决方案提供商AdMaster联合发布了《P2P投资者行为调研白皮书》。数据显示,互联网宝类产品在各年龄层的投资人群中最为普及,使用率高达76%,堪称全民投资工具。随着互联网对投资市场持续渗透,P2P投资方式也快速崛起,以38%的普及率小幅超越股票和银行定期存款,成为普及率第三高的投资方式,与排名第二的银行投资仅存在微弱差距。

而同为互联网金融的众筹,仅拥有16%的用户,处在投资梯队的中后段。投资门槛相对较高的债券、期货和信托则依然难以摆脱“小众投资”的称号。

90后潜力股 8085后正当年

 从年龄划分来看,成长在互联网时代的90后对于P2P投资的态度最为积极,配置显著高于传统投资方式。尽管他们当前缺少投资资金,但3-5年后将成为P2P投资的中坚力量。因此,P2P平台对于这类人群的渗透需趁早。80、85后投资用户在传统投资和P2P投资上多点开花,且在资金实力强于90后,是P2P投资需努力争取的“金主”。相比之下,70后人群更偏爱银行和股票,对于P2P投资的态度比较保守。    

不过爱钱进相关人士介绍,此次调研采取互联网问卷方式进行,并未涉及线下P2P平台。因此在P2P客户年龄分布上可能和大家平时接触的情况不太一样。例如线下投资平台的很多客户都是50、60年代生人。

总体而言,P2P投资用户在各类信息获取渠道上的活跃度都高于其他投资用户。按信息渠道来看,尽管投资用户的阅读习惯受到新媒体强烈冲击,但财经类网站论坛对于P2P投资用户决策仍起着至关重要的作用。这一特征在70、80后人群中尤为明显。有62%的80后和46%的70后表示该渠道是其获取P2P投资信息并做出决策的主要方式。而90后的信息渠道则更为多元,财经网站和论坛、社交媒体、搜索引擎的使用率都较高。相比之下,85后则更偏好亲友介绍P2P投资产品。

投资金额方面,投资金额越高的投资用户,采取的投资方式越多样化,对P2P投资的接受度和使用率也越高。但随着总体投资投资金额的增加,投资用户对于P2P投资的投资增幅却明显滞后于银行和股票。这说明,现阶段内传统投资仍然是大额投资的首选,P2P投资在资产配置中的地位尚待提高。

投资额金额方面,10万元是P2P投资用户选择信息渠道的“分水岭”。财经类网站论坛对投资金额超过10万元的投资者有更大影响力;而对于中小额用户来说,亲友介绍相对更重要。

越了解越想投 却也越担忧

只有42%的投资用户表示对P2P投资“非常了解”或“比较了解”。虽然这一比例在已使用P2P投资的用户中有所提升,但不论用户投资P2P投资的资金多寡,比较了解该投资方式的用户比例均不足六成。P2P投资认知程度仍有较大的提升空间。但调查同时显示,随着认知的加深,P2P投资使用率也显著提升。这意味着合理的投资者教育能明显促进投资人群使用P2P投资的积极性。

虽然P2P市场跑路、倒闭等负面事件时有发生,但数据指出,总体而言投资人群对P2P投资风险评判较为态度乐观,仅有12%的用户认为P2P投资具有较高风险或高风险。这或与此前互联网宝类产品对市场的教育有一定关系。然而,对于已使用P2P投资的用户而言,随着投资金额和投资时间的增加,用户对其风险的担忧程度呈现上升趋势。例如,投资额小于1万时,认为P2P投资具有高风险和低风险的用户比例分别为4%和54%,而当投资额突破50万后,前者上升至19%,后者则下降为40%。

对于降低P2P投资风险的方式,六成以上的P2P投资用户表示会选择网络口碑好的产品或分散投资,54%的P2P投资用户认为拥有银行或知名品牌背书的产品较为安全。而相信保本型产品可降低P2P投资风险的用户只占四成。

对标银行收益 以安全选品牌

投资门槛低、收益高和用户体验佳是P2P投资方式吸引用户三大要素,分别占比53%、49%和49%。而选择哪个P2P品牌投资时,用户则会先看安全性,再关注年化结算利率,两者分别是用户做出决策的核心因素和重要因素。

虽然P2P投资用户偏爱高收益产品,但调查却发现不论年龄和地域是否存在差异,均有超过七成的P2P投资用户以银行存款/投资作为考量P2P年化结算利率高低的标尺。追求超过10%甚至更高回报的用户仅占总人群的四分之一。这说明P2P投资用户正改变“逐利意识”,P2P平台高息揽客策略或渐渐失效。

调查同时表明,与其他互联网投资方式比起来,P2P投资用户使用App、PC、微信公众号进行投资相关活动的频率更高,超过半数的P2P投资用户表示基本每天都会通过网络渠道关注或打理P2P投资。媒介使用频率角度,P2P投资用户对于App的依赖程度已经远超PC,可见人们利用工作、通勤、休息间隙的碎片时间进行投资的趋势已基本成型。而只有1/3的用户有相对规律的投资时间,月底和发薪日投资最普遍,建议P2P平台根据用户“荷包盈缺”周期制定营销推广策略。

随着互联网和移动互联普及率的提高,包括P2P投资做内的互联网投资方式在总体投资人群中渗透率已达到88%。而目前投资人群平均只将27%的收入用于投资。与“4321资产配置法则”(即40%投资、30%生活开销、20%储蓄备用、10%保险)相比,这一比例明显偏低。未来潜在投资容量可以继续激发,其中P2P投资份额具有可观的提升空间。调查表明,64%投资用户明确表示将在未来一年中增加互联网投资的投入。数量庞大的互联网宝类产品用户人群均可能成为P2P平台所转化的对象。

据介绍,本次调研采取移动互联网定量问卷调研方法,调研平台使用AdMaster旗下调研产品WendaX,数据来源为AdMaster超过50万人的移动端样本库。调研实施时间为2015年10月19日至27日,超过5000位泛投资人群(已有投资行为或有潜在投资需求的人群)参与本次调研,年龄在18-65岁,0.95置信水平下抽样误差小于3%。

本次调研依据爱钱进运营过程的真实需求,借助AdMaster的数据调研工具和50万样本库,旨在剖析2015年P2P投资市场投资者的投资行为模式,为P2P平台进行客群分析、精准营销、客户挖掘提供参考。